中房网：城镇化率65%后，可参考的四方面国际发展经验

 2022年，我国人口总量自1960年以来首次出现负增长，城镇化率也仅较上年增长0.5%，为近三十年以来新低。

  但与欧美发达国家相比，我国城镇化仍然具有较大的增长空间，对于房地产市场而言，城镇化发展所带来的需求增长仍是行业发展的重要支柱。

  为此，本次直播结合发达国家城市化发展经验，对现阶段中国城镇化的发展边界、增长动力和现阶段增长模式进行探讨。

  01

  乡村人口转移边界

  核心观点

  粮食自给率在100%左右，农村人均谷物耕地在5亩左右的德国更适合作为长期参考目标。

  与发达国家相比，中国65%左右的城镇化率虽有较大上升空间，可是考虑到中国乡村较高的老龄化比例，考虑到居住在乡村留守家人，部分业内学者认为中国实际城镇化率已经达到了70%甚至更高，中国城镇化率发展将进入低速增长时代。但不论是从中国乡村人口结构，农业技术提升，还是对标国际发达国家来看，目前中国距离城乡人口转移边界仍有较大空间。

  1、乡村常住农民工超过1.5亿人，仍将是中长期城镇化发展的重要基础

  目前中国乡村的实际劳动力人口仍有3.3亿人左右，其中1.5亿是未进城农民工。联系2021年相关数据变化可以看到，在青壮年农村常住人口减少的情况下，全国农民工总量仍在进一步上升，并且受限于疫情影响和经济发展形势的变化，未进城农民工的增量接近500万人，大于进城农民工200万人左右的增量规模，作为“城镇预备役”的未进城农民工规模增长明显较快。

  2、发展高标准农田提升粮食生产效率，解放更多劳动力向城镇迁徙

  党的二十大以来，中央多次反复提及，要全方位夯实粮食安全根基，特别提出要“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，强化农业科技和装备支撑”。发展高标准农田，不仅仅意味着粮食产量的增加，意味着路网、田网的联通，机械化实施条件的改善，在提升农民收入水平的同时，将农村从劳动力不足的泥沼中解放出来，并推动农村土地流转加速，为中国城镇化发展带来的劳动力要素。

  全国高标准农田建设规划（2021-2030年）中，明确提出到2025年要建成10.75亿亩高标准农田，并改造提升1.05亿亩高标准农田。规划实施后,每年可增加粮食综合产能 1000亿斤左右，相当于目前1.3万亿斤粮食产量的7.6%，在保持粮食产量不变的前提下，理论上每年可解放1300万的农业就业人口，为新阶段下的城镇化发展提供更多的劳动力要素。

  3、对标发达国家、保证粮食安全，我国农村劳动力的转移边界

  考虑到保证粮食自给自足、我国粮食安全的基本国策，对标部分发达国家2020年的农业生产和城镇化发展水平来看，还是粮食自给率在100%左右，目前农村人均谷物耕地在5亩左右的德国更适合作为长期发展目标。考虑到居民生活水平的提升，假设中国人均谷类产量由2020年的465公斤达到500公斤，在保证粮食安全的前提下，所需的农村人口也将较2020年减少2.2亿人，届时中国城镇化率水平约为79.4%。

  02

  经济增速波动的影响

  核心观点

  城镇化率的提高确实会影响经济增长，反之却未必。

  各国GDP增速水平与城镇化发展速度的相关性并不显著；对单一国家而言， GDP增速的变化不会导致城镇化率发展出现明显变化。

  典型如赤道几内亚和苏里南，2011-2021年GDP平均增速均为负增长，但是期间赤道几内亚城镇化率增长了6个百分点，城镇化率由67.5%增长到73.6%，而苏里南城镇化率却与十年前基本持平，维持在66%附近。

  2011年城镇化率63%，2012-2016GDP平均增速4.51%，期间城镇化率年均增长0.79个百分点；2017-2019GDP平均增速3.4%，城镇化率年均增长0.72个百分点。在经济增速波动换挡的过程中，城镇化率发展速度并没有出现明显的变化。

  再以和中国同属中高收入的南非为例，2011年城镇化率同样为63%，2012-2019年GDP一路下行，从2.4%下降至0.15%；但是期间城镇化率年增长为0.53-0.5个百分点，依旧相对稳定。

  由此，从国际发展经验来看，经济增速变化对城镇化率发展影响较小。

  03

  新阶段的发展速度

  核心观点

  就可参考的发展经验来看，我国城镇化率从65%增长到75%，大约需要17年左右。

  考虑到美国、英国、日本等发达国家城镇化率早早达到了60%以上，考虑到时代发展因素的差异，这里选取了1960年以后中高收入和高收入国家的相关数据作为参考。

  中高收入国家的城镇化率增速下滑多出现在50%以后，并在50%-65%之间处于平台期，在65%以后再度进入下行区间，但在城镇化率65%-75%期间，仍可保持在年均0.6个百分点的增长速度。

  在城镇化率达到60%-70%时，典型中高收入国家城镇化率年增速降低为50%-60%时的七成。与中国同属金砖五国的巴西平均每年增长0.8个百分点。在城镇化率达到70%-80%时，典型中高收入国家城镇化率年增速降低为60%-70%时的八成。其中巴西平均每年增长0.3个百分点，较上一个阶段出现明显下滑。

  在城镇化率达到60%-70%时，典型高收入国家城镇化率年增长仍能维持在上一阶段的九成左右；当城镇化率达到70%以上时，这些国家城镇化率平均增速则迅速降为上一阶段的六成左右，典型如沙特、西班牙、芬兰年增长均降至0.2个百分点。

  就中高收入、高收入国家发展经验来看，城镇化率从65%增长到75%，大约需要17年左右。至于城镇化率达到75%以后，大多数国家均进入低速增长时期，就城镇化率达到80%以上国家来看，高收入国家平均耗费16.7年跨过这一时期，典型如德国城镇化率在2002年达到75%之后，至今城镇化率还未突破80%。

  04

  城际人口流动趋势

  核心观点

  城际人口迁徙持续，并进一步向大城市（群）集聚。

  在城镇化率达到65%以后，受限于单个城市的发展边界，虽然发达国家的首位城市城镇化率各有增减，但是从城市（群）的角度来看，人口还是在继续向大中城市集聚。就法国、日本、韩国、巴西等国家的发展经验来看，人口超百万城市的人口占比均是随着城镇化率发展而上升的。

  这意味着在城镇化率达到高位、进入缓慢增长期后，虽然人口的乡-城迁徙所有减缓，但城际人口迁徙仍在持续，并进一步向大城市集聚。相对应的，一些中小城市则因为人口外流出现收缩现象，典型如美国五大湖铁锈地带，1960年以来人口收缩率超过了50%。

  并且在国家城市化发展水平达到更高位置时，大城市的人口集聚所带来的商贸、科研、教育、医疗等方面的优势，还将进一步推动大中城市人口占比的持续上升。即便是在人口高度集聚的日本、韩国，大城市人口占比也仍在持续上升。

  总结

  中国城镇化
发展空间预测和相关结论

  对标发达国家发展现状，长期城镇化发展目标80%较为适宜，我国城镇人口长期增量空间约2.2亿人。

  对2030年县级行政区城镇人口进行估算，就城镇化率变化推动人口增长的口径来看，全国城镇化率有望上升至70%以上，假定届时中国人口仍维持在14亿左右，城镇人口较2022年增量仍可达到8000万量级，相关住房增量需求达到30亿平方米。

  县域城镇化更利好大城市近郊，人口竞争依旧强者恒强，中国城镇人口进一步向大城市集聚。